近年来，国内的市场环境一直在高速变化，而疫情的出现对各行各业都产生了巨大冲击，加速了市场环境的变化，大部分行业迎来发展拐点，行业产能过剩，市场竞争激烈，业务增长困难。

 

房地产行业在我国城镇化背景下，经历了近20年的高速发展，近年来受政策收紧和疫情等因素影响，市场需求萎缩，增量困难；

 

在政策支持下，新能源汽车迎来高速发展，无论是新势力车企还是传统车企，都在重点布局新能源汽车，但仍面临定位不清晰等瓶颈；

 

医药行业市场需求持续释放，政策红利向科技创新倾斜，但国际市场监管严格、创新困难、研发周期长成本高也成为医药行业面临的共同难题……

来源：《2022中国新能源汽车内容生态趋势洞察》

 

面对持续变化的市场环境和竞争格局，不少企业的认知却一直停留在过去，缺乏主动理解和适应，最终导致企业对于行业发展、市场竞争、消费趋势和用户需求出现错误认知，影响企业的经营节奏和逻辑，甚至影响企业后续转型和变革动作的落地与实施。

 

市场环境复杂多变，制定和执行更是面临着诸多风险及不确定性。企业唯有对竞争环境和竞争对手深刻了解，及时掌握外部竞争情报，才能知己知彼，百战不殆。

 

#01

竞争情报基本内容

 

 竞争环境分析 

包含宏观经济政策/行业基础数据/行业发展动态等内容。

宏观经济与政策：国家宏观发展防线/方针政策；重点宏观经济指标变化；宏观经济的提升带动产业变化方向；

行业基础数据：国家/行业官方统计数据支撑；行业数据库积累；

行业发展动态：行业相关政策动态/热点；行业整体市场规模发展动态；行业供应链的变化；重点品牌市场动态；

 

 竞争对手分析 

重点关注竞争对手的产品策略和对竞争对手能力的评估，以及对手的生产规模、经营管理、发展动向、企业优势、运营状况，销售态势、营销活动、产品价格以及售后服务等内容；

 

 本企业竞争战略的制定 

明确自身的竞争方向和竞争战略，建立自己的竞争情报体系。

 

#02

竞争情报的价值

 

企业在实际运营过程中，通过收集各类竞争情报数据，并对这些数据进行分析与整理，可以全面把握市场发展状况，针对性地调整自身的发展策略，增强企业自身的市场竞争优势；深入了解竞争对手在生产、营销、研发、人才培养、组织管理等方面的优势和弱点，以此预测对手的行动，来作为自身决策的参考。

 

以医药行业为例：药品研发是制药企业的核心环节，据Wind统计，全球制药巨头的研发投入均高达几十亿甚至几百亿美元，占到总收入的14%～31%，在药品研发阶段，及时获取市场风向与竞品动态，可以为企业的创新提供方向指导，帮助把握市场创新战略，优化创新决策，提高技术创新效率；在药品注册、市场准入、医保支付等环节，市场情报能帮助企业及时感知政府的政策导向，降低技术创新的风险。

 

企业要想更好地抓住市场机遇，获取更多的经营利润，就需要有效增强自身的竞争情报收集能力，竞争情报不仅能够帮助企业管理者落实运营决策，同时也能帮助企业管理者规避发展过程中存在的误区。

 

#03

竞争情报的来源

 

竞争情报的信息来源十分多样，其主要来源包括以下几个渠道：

 

 网络数据库 

网络数据库主要包括市场贸易数据库、宏观经济数据库、经济预测数据库、政策法规数据库等。如新能源汽车、人工智能等一些新兴行业，国家的宏观政策对于行业发展至关重要，甚至可以直接影响行业的兴衰，宏观经济和政策法规数据库信息能帮助企业对行业进行深入分析。

除国内的数据库之外，还有一些国外的数据库，比如美国的Dialog系统，该系统是世界上最大的国家检索系统，收集世界范围的科技和商业信息。

 

 发改委 

发改委（发展和改革委员会），其主要职责包括拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，重点关注规划中关注国家投资的重点项目计划清单，可以帮助企业提前跟进国家投资的重大项目，获取更多商业机会。

 

 竞对公司网站及财报 

几乎所有的公司都会建立自己的官方网站，作为其对外宣传的窗口，为了吸引客户的注意和期待，官网往往会公布公司最具竞争力的业务和产品信息，在这里我们可以看到竞对公司的最新动态和最新的产品信息，甚至可以看到其正在研发中的产品动态。

 

除此之外，很多上市公司每年都会披露自己的财报，这些公司的股价走势能够一定程度上反映出市场对企业发展期望和行业前景。通过财报上的数据信息，我们可以分析公司的商业模式，核心业务类型，未来发展方向等等。

 

 行业网站 

每个行业都有自己的行业网站，它们有的是由政府官方部门设立的，有的是行业协会设立的。

 

例如中国建筑业协会、中国企业信息网、中电贸易网、国际商务信息网等。从这些网站中我们可以获得的情报有：行业政策、行业新闻、行业发展情况、行业内头部企业情况、行业最新技术动态等。

 

更重要的是，这些行业网站中往往会有一些竞争对手的相关资料，这些资料可能并不会在竞争对手自己的网站中出现。通过这些网站信息，我们可以实时了解多变的竞争环境，包括商业政策的变化、政治局势的改变以及竞争环境方面的信息。

 

综合而言，竞争情报的信息渠道来源广泛，采集和加工成本高昂。企业可以结合自身业务拓展需求，借助专业的信息化工具，规划建立竞争情报体系，整合和处理多渠道信息资源，实际把握市场和竞品动态。

 

#04

八爪鱼合作案例

 

 某知名房产集团 

八爪鱼助力某知名房产集团搭建竞争情报系统，实时采集市场情报及竞品公司情报，并对信息进行清洗分析，利用知识图谱等技术进行信息关联，有效帮助该集团解决竞争情报信息来源广、获取难，员工数据处理能力不足、处理效率低等问题。

 

采集信息包括以下几个方面：

//政府官方信息

包括国家和地方政府官网、发改委、住建局等官方发布的信息，帮助该集团及时获取最新国家和地方政府政策及发展方向，提前跟进国家投资的重点项目等；

 

//招投标网站信息

包括国家和地方级公共资源交易平台、中国土地市场网等，关注平台发布的土拍信息/设计勘查中标信息/建筑监理信息等，以便在项目前期及时介入，寻求合作机会，抢占先机；除此之外，还需要重点关注竞对企业的中标信息，以便研究竞争对手的竞争策略和中标偏好（招投标网站数据源可参考：八爪鱼大数据《史上最全，招投标行业114个数据源盘点》）；

//竞对企业信息

重点关注地产行业top100企业的动态，获取其最新的中标信息、重点项目、营销活动、合作伙伴、合作模式等内容，帮助该集团实时获取竞争对手动态，实时优化市场策略。

 

 

 某工业用品商城 

帮助某工业用品商城搭建竞争情报体系，实时监控竞对平台动态，增强自身竞争力。

 

//客户需求

需要采集同行业100+竞对平台商品数据，包括各商品SKU的基础信息和价格信息；

 

//项目成果

1.帮助企业沉淀数据资产：助力该商城搭建内部工业行业商品资料库，包括机电产品、工具耗材、化学品、办公用品等各类商品，资料库商品总量达到1亿+；

 

2.丰富商城商品类型：通过实时监控竞品平台动态，多方对比商品信息，及时挖掘出竞品平台的新商品信息，及时和供应商沟通，补充丰富自身商城商品的商品类型，避免因为信息误差失去市场竞争力；

 

3.提升商城价格优势：通过技术化、自动化手段监控竞对平台商品价格，以此作为自身商品的价格参考，根据自身商城的定位和内部策略，提升商城的价格优势。

 

八爪鱼拥有10年大数据行业服务经验， 提供5000+云服务器，7*24小时机器自动化采集，为企业实时获取最新情报信息提供强大的技术支持，助力企业开展竞争情报研究，有效推动企业自身的发展。